体験版マニュアル

5.お客様詳細

手順1:基本情報を確認します

お客様一覧で「詳細表示」をクリックするとこの画面が表示されます。

「基本情報」タブをクリックし、お客様データの基本情報を表示します。

お客様詳細 - 基本情報

  1. 登録
    表示中の詳細内容を修正した際に、データを確定する場合にクリックします。
  2. 削除
    表示中の詳細内容を削除したい場合にクリックします。
  3. 閉じる
    この画面を閉じる場合にクリックします。
  4. タブ
    この画面での情報を切り替えるためのタブです。
  5. 詳細内容
    データの詳細内容を表示します。
    タブにより情報を切り替えることができます。
手順2:応対情報を確認します

「応対情報」タブをクリックし、お客様データの応対情報を表示します。

お客様詳細 - 応対情報

  1. 登録
    表示中の詳細内容を修正した際に、データを確定する場合にクリックします。
  2. 削除
    表示中の詳細内容を削除したい場合にクリックします。
  3. 閉じる
    この画面を閉じる場合にクリックします。
  4. タブ
    この画面での情報を切り替えるためのタブです。
  5. 詳細内容
    データの詳細内容を表示します。
    タブにより情報を切り替えることができます。
  6. 行追加
    詳細内容に応対データを1件分追加します。
  7. 行削除
    選択行の応対データを1件分削除します。